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1.開拓北京及北方區域（如青島）高凈值/機構客戶，通過對客戶綜合理財需求的分析，幫助制定專業化資產配置金融服務方案，向客戶進行公司信托產品的銷售和推廣。
2.負責維護客戶關系，做好日常溝通服務，為客戶持續提供專業的理財咨詢與服務，不斷提升客戶滿意度和忠誠度。
3.拓展和建立財富銷售渠道，對接信托產品的發行渠道、金融同業及企業等機構，與渠道保持密切良好關系。
4.完成上級領導要求的任務目標。
任職要求：
1.金融、經濟、會計、市場營銷等相關專業，全日制本科及以上學歷，985/211院校畢業者優先考慮。
2.具有5年以上金融相關工作經驗，其中3年以上金融產品銷售經驗。具有北方區域當地銀行私行、信托、券商、公募基金等金融從業經歷。
3.具有一定高凈值客戶群積累資源，及多元化的市場開拓渠道經驗。
4.持有金融理財師（AFP）/國際金融理財師（CFP）/國家理財規劃師（CHFP）證書或通過特許金融分析師（CFA）考試的優先考慮。
5.學習能力強、邏輯思維清晰，具有較強的團隊協作和工作承壓能力。
6.品行端正，具有金融行業良好的職業操守。