應(yīng)屆畢業(yè)生
學(xué)歷不限
2025-08-25 23:52:48
485人關(guān)注
職位描述
該職位還未進(jìn)行加V認(rèn)證，請仔細(xì)了解后再進(jìn)行投遞！
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方位金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶家庭財務(wù)情況以及資產(chǎn)配置的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，匹配合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融工具的產(chǎn)品比重，達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶溝通，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及市場動向，維護(hù)良好的客情關(guān)系。
2、通過與客戶溝通，了解客戶家庭財務(wù)情況以及資產(chǎn)配置的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，匹配合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融工具的產(chǎn)品比重，達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶溝通，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及市場動向，維護(hù)良好的客情關(guān)系。
注：聯(lián)系我時，請說是在涪陵人才網(wǎng)上看到的。
工作地點
地址：重慶渝北區(qū)嘉州協(xié)信中心B座7樓
查看地
求職提示：用人單位發(fā)布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓(xùn)費、身份證、畢業(yè)證等），均涉嫌違法，請求職者務(wù)必提高警惕。
