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【工作內容】
- 負責維護高凈值客戶，為客戶提供全面的財富管理服務；
- 分析客戶的財務狀況，制定個性化的投資理財方案，并定期評估調整；
- 通過專業的金融產品和服務，幫助客戶實現資產增值與保值；
- 參與公司組織的各種營銷活動，提升個人及團隊業績；
- 持續學習金融市場知識和理財產品，保持專業競爭力；
- 與客戶建立長期穩定的合作關系，提高客戶滿意度和忠誠度。
【任職要求】
- 大專及以上學歷，金融、經濟、財務等相關專業優先；
- 至少3年以上銀行、證券、保險或第三方理財機構等金融行業工作經驗；
- 擁有AFP（金融理財師）/CFP（國際金融理財師）等理財相關資格證書者優先考慮；
- 具備良好的溝通能力、客戶服務意識和較強的市場開拓能力；
- 能夠熟練使用辦公軟件，具備較強的數據分析能力；
- 工作積極主動，具有高度的責任心和抗壓能力。