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崗位工作職責： 1）開發并維護財富管理和零售客戶； 2）提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源； 3）為潛在客戶提供專業的投資咨詢與顧問服務，促成產品銷售及交易； 4）定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務； 5）深度了解客戶需求，根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品； 6）通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值； 7)完成一定的業績承諾； 8)重點推進代理、融資融券、產品銷售等核心業務； 9)完成團隊長交辦的其他工作任務。 崗位任職基本要求： 1）全日制大學本科及以上學歷，經濟、金融等相關專業； 2）兩年及以上券商、銀行、基金等相關工作經歷；私人銀行財富管理或大型券商分支機構財富管理相關工作經驗優先 ； 3）具備證券、基金從業資格等； 4）熱愛證券行業，進取意識強，具備清晰的業務拓展思路，具備較強的溝通協調能力與客戶開發服務能力； 5）了解各類證券相關政策、法規及市場交易規則； 6）了解相應交易品種的交易程序，具備一定投資知識和技能； 7）有較強的書面/口頭表達能力及開拓創新能力； 8）年齡40周歲以下優先，身體健康； 9）不存在法律法規、部門規則、行業自律規則和公司內部規章制度規定不得錄用的情形。